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一、有利因素
(一)下游電爐鋼利潤可觀,對石墨電極需求較好
2016年4季度開始,隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革政策推進,打擊地條鋼躍然成為淘汰落后產(chǎn)能重中之重。2017年1月10日,發(fā)改委副主任在中鋼協(xié)2017理事會議上表示,2017年6月30日前全部清除地條鋼。2017年,中國電爐鋼總產(chǎn)能約1.2億噸,其中在產(chǎn)產(chǎn)約能為8660萬噸,停產(chǎn)產(chǎn)能約為1560萬噸。截至2017年10月底,電弧爐投復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能約2650萬噸,其中復(fù)產(chǎn)約占30%。受中頻爐去產(chǎn)能影響,電爐鋼開工積極,并且電爐鋼經(jīng)濟效益凸顯,電爐鋼對高功、超高功石墨電極需求較好,采購積極性較高。
(二)國際市場石墨電極缺口大
在前幾年經(jīng)濟大環(huán)境不佳的情況下,已有6家全球知名的石墨電極生產(chǎn)企業(yè)相繼關(guān)停,有的企業(yè)部分設(shè)備拆除,復(fù)產(chǎn)困難,致使產(chǎn)能缺口達到近20萬噸,使得國際市場上也呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。目前,在整個國際市場需求的拉動下,外銷方面量價齊升,甚至有的國外用戶主動提出加價拿貨的要求。
2017年,我國石墨電極產(chǎn)量達59.09萬噸,同比大幅增長17.22%;2017年我國石墨電極出口量達23.73萬噸,同比大幅增長47.39%。由此可得2017年我國石墨電極表觀消費量為35.36萬噸,同比僅小幅增長3.06%,國內(nèi)石墨電極需求對石墨電極產(chǎn)量拉動作用有限,海外電弧爐對石墨電極需求增長是國內(nèi)石墨電極產(chǎn)量增長的核心驅(qū)動力。
(三)高強度環(huán)保督查帶來供不應(yīng)求局面,短期內(nèi)難緩解
隨著環(huán)保排放要求越來越嚴格,全國范圍內(nèi)的炭素生產(chǎn)都已經(jīng)或還要受到影響,隨時會有正在生產(chǎn)的炭素企業(yè)被關(guān)停、限產(chǎn)、減產(chǎn),一些早已停產(chǎn)的企業(yè)因資金、環(huán)保等因素難以復(fù)產(chǎn)。中國的炭素制品,特別是石墨電極產(chǎn)能利用率越來越低。需求在增大,實際產(chǎn)量在縮減,供不應(yīng)求的局面自然形成,而且短期內(nèi)難以緩解。
二、不利因素
(一)環(huán)境保護檢查限制石墨電極產(chǎn)量
隨著對環(huán)境保護越來越重視,國家相關(guān)部門采取一系列措施減排治霾、保護環(huán)境。2016年第4季度以來,環(huán)保部對京津冀及環(huán)京津冀地區(qū)28個城市開展的大氣污染防治強化督查,被稱為我國環(huán)保有史以來國家層面直接組織的最大規(guī)模行動。2017年5月18日,環(huán)保部又下發(fā)了《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》。環(huán)保督查將更加嚴格、范圍更廣、力度更大,主要涉及河北、河南、山東、山西4省。這4個省恰恰是炭素企業(yè)比較集中的炭素大省,對炭素生產(chǎn)的影響可想而知。
(二)石墨電極生產(chǎn)周期較長,對市場反應(yīng)滯后
因前幾年,石墨電極利潤較差,企業(yè)多數(shù)處于減產(chǎn)狀態(tài),對突然爆發(fā)式的石墨電極市場措手不及,從2017年3月起企業(yè)增加產(chǎn)量,約在9-10月起在市場上釋放。所以進入四季度,石墨電極市場出現(xiàn)迅速回落,但當(dāng)采暖季到來,河南、河北、山東出現(xiàn)限停產(chǎn)后,石墨電極價格又開始反彈。
(三)國內(nèi)石墨電極產(chǎn)能利用率低
截至2017年5月,我國有產(chǎn)能超過1萬噸石墨電極企業(yè)42家,總計產(chǎn)能約110萬噸,主要分布在華北、華中、華東、東北、西北等地區(qū)。其中華北是我國石墨電極產(chǎn)能最為集中地區(qū),
具有石墨電極企業(yè)15家(>1萬噸產(chǎn)能,下同),產(chǎn)能達到32.7萬噸,占國內(nèi)產(chǎn)能29.5%,主要以中小型企業(yè)為主;其次為東北地區(qū)包括石墨電極企業(yè)6家,產(chǎn)能24萬噸,占國內(nèi)產(chǎn)能22%,其中吉林碳素產(chǎn)能12萬噸占一半(6萬噸長春基地已經(jīng)完全停產(chǎn));然后是西北地區(qū),具有石墨電極企業(yè)3家,產(chǎn)能15.5萬噸,占國內(nèi)產(chǎn)能14%,主要以方大炭素蘭州本部(產(chǎn)能13萬噸)一家為主。另外則為華中、華東地區(qū)產(chǎn)能分別為15萬噸、15.4萬噸。從產(chǎn)量上來看,我國2016年石墨電極產(chǎn)量50萬噸,2017年1-5月石墨電極產(chǎn)量21.5萬噸,全國產(chǎn)能利用率低于50%。
產(chǎn)量預(yù)測
2017年,我國石墨電極產(chǎn)量達59.09萬噸,同比大幅增長17.22%。我們預(yù)計,2018年中國石墨電極產(chǎn)量將達到64.2萬噸,未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為7.49%,2022年石墨電極產(chǎn)量將達到85.7萬噸。
(節(jié)選自豆丁網(wǎng))
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